Colombus Consulting publie une étude consacrée aux stratégies des banques et des fintechs pour conquérir le marché des professionnels en Suisse.
En dépit d’une conjoncture complexe et d’une politique monétaire restrictive à neutre en Suisse, le financement des entreprises demeure robuste. L’endettement des entreprises suisses, impacté par la hausse des taux d’intérêt, a augmenté de plus de 15% principalement du fait de grosses acquisitions notamment dans le secteur pharmaceutique. Cela a conduit à une augmentation de la charge des intérêts de 30%. Toutefois, nous notons que ce marché comporte des risques, notamment l’augmentation de défaillances d’entreprises, à l’instar du 3ème trimestre 2024 qui marque une augmentation de 24%* par rapport au même trimestre de l’année précédente. Cette situation reflète les conséquences de la pandémie de Covid-19 et des défis économiques actuels.
Un Marché en Pleine Mutation
Malgré un contexte économique complexe marqué par une politique monétaire stricte, le marché suisse des professionnels demeure robuste. Les entreprises suisses, notamment dans le secteur pharmaceutique, ont vu leur endettement croître de plus de 15 %, entraînant une hausse significative des charges d’intérêt (+30 %). Cependant, cette résilience cache une augmentation des défaillances d’entreprises (+24 % au troisième trimestre 2024), conséquence de la pandémie et des défis économiques. Ce segment attire une forte concurrence avec l’émergence de fintechs et de banques en ligne, ainsi que des besoins accrus pour des services personnalisés, tels que la fiscalité internationale et les investissements durables.
Des Offres Innovantes et Diversifiées
Pour répondre à la variété des besoins des clients professionnels – allant des artisans aux professions libérales – les banques suisses diversifient leurs services. Elles proposent des solutions de leasing, factoring, et crédit-bail, adaptées aux petites structures. Par ailleurs, des offres bancaires modernes et accessibles, comme celles d’UBS, N26, et Yapeal, séduisent les créateurs d’entreprises et auto-entrepreneurs grâce à des interfaces intuitives et des tarifs compétitifs. L’intégration de partenaires spécialisés renforce également ces offres, répondant à des attentes en matière de comptabilité, paiement et durabilité.
L’Importance du Conseil et de la Digitalisation
Les services bancaires évoluent vers des prestations enrichies en conseil personnalisé et en solutions digitales. Des outils comme les analyses ESG d’UBS ou les initiatives de Lombard Odier soutiennent les professionnels dans la gestion de leurs ressources et leurs stratégies de durabilité. En parallèle, l’adoption des APIs permet une meilleure intégration avec les outils des entreprises, facilitant la gestion des paiements et des factures numériques. Ces innovations consolident l’attractivité des acteurs bancaires tout en renforçant la fidélité client.
Vers une Optimisation des Modèles Relationnels
Face à la diversité des profils de clientèle, les banques investissent dans des formats d’agences hybrides et des interactions numériques. Les conseillers itinérants, les appels vidéo et le chat en ligne permettent de répondre efficacement aux besoins spécifiques des clients, qu’ils soient locaux ou digitaux. En parallèle, les partenariats stratégiques et la digitalisation sont au cœur des efforts pour maintenir un équilibre entre coûts et qualité de service, offrant ainsi une expérience client optimisée.
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